Mozart, ayudado siempre por su fiel amigo Thamos, se zambulle gozosamente en los ritos masónicos y obtiene de ellos inspiración para dos prestigiosas óperas: Las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Feliz en el amor y padre de un niño, su carrera también parece haber despegado. Afluyen los encargos y célebres cantantes llaman a su puerta... hasta que nuevas amenazas ensombrecen su porvenir.

La amenaza del poder, que teme la influencia de las logias y las pone bajo vigilancia policial. La amenaza, también, de los músicos envidiosos, como Salieri, que se empeña en impedir sus espectáculos. Mozart resiste, lucha, ¿pero logrará sobrevivir mientras Austria prepara la guerra contra los turcos?