Una excavadora acaba de derruir la chabola en la que vive Nemo. Comienza un viaje por la favela a lo largo del cual irá conociendo a personajes marginales de distinto tipo: niños de la calle, rateros, prostitutas... Pronto descubrirá que todos ellos poseen una moral mucho más rica y profunda que los que viven al otro lado de la ciudad, rodeados de riquezas. Y de fondo, en la cabeza de Nemo, no deja de sonar el toque de tuba con el que su desaparecido padre amenizaba las tardes.