Finales del siglo XIX. Barcelona será el escenario clave del despertar artístico de Pablo Ruiz Picasso. A través de los ojos del genial pintor, conoceremos los ambientes más sórdidos y decadentes del barrio chino barcelonés. En una de sus incursiones por los bajos fondos una prostituta le entrega un enigmático pañuelo bordado con los nombres de grandes artistas del momento y de épocas pasadas. El misterioso pañuelo, eslabón de una cadena de amor y desamor, involucrará a sus protagonistas hasta sus últimas consecuencias y será clave para entender el desarrollo artístico del pintor.