Se va a celebrar el Gran Concurso Anual de Talentos. Todos los amigos de Pingüino están practicando, pero él no consigue encontrar su talento especial. No es tejer, ni leer mapas, ni tragar peces enormes, ni hacer magia. Como no puede presentarse, dedica todos sus esfuerzos a organizar la fiesta del concurso, que resulta espectacular: fuegos artificiales, un presentador y un grupo de música famosos Todo sale muy bien, y Oso gana la medalla de oro.