Joseph Grubb ya no es un mestizo de humana y goblin sin nadie en el mundo: ahora es el nuevo recluta de la Liga del Tiburón. Sus compañeros y él se dedican a vigilar discretamente Port Fayt, una ciudad portuaria donde conviven más o menos en paz humanos, trolls, elfos, hadas... Y ahora que se acerca la terrible flota de la Alianza de la Luz, Port Fayt necesita más que nunca de sus servicios. Aun así, la Alianza es muy poderosa: para salvar a los faytanos del exterminio hace falta la ayuda de otras criaturas mágicas, como el pueblo del mar. ¿Lograrán Joseph y su amiga Tabitha convencerles de que se involucren?