Los hermanos Hawthorne, Edgar y Tim, comparten habitación y litera. Lo que no comparten son sus juegos ni sus sueños, pero un examen de matemáticas y un extraño olor a salchichas desencadenarán un trepidante viaje repleto de animales que hablan, juguetes antiguos que cobran vida, mágicos mundos submarinos, nubes rosadas con pelos... que acabará uniendo de nuevo a los dos hermanos.