El rey no se explica por qué, a pesar de encerrar cada noche bajo llave a sus doce hijas, al día siguiente amanecen cansadas y con sus zapatillas destrozadas. Promete, entonces, su trono y la mano de una de las princesas a quien desvele el misterio. Muchos príncipes acuden, pero todos fracasan. Hasta que llega un humilde soldado que consigue, gracias a una ayuda mágica, seguir a las princesas en la noche. Las hijas del rey se escabullen a través de jardines secretos y llegan a un fabuloso salón de baile, donde danzan sin pausa hasta que se acerca el amanecer. El soldado revela el secreto y obtiene la recompensa prometida por el rey.