El cuento del astuto gato que trae de cabeza a su joven amo hasta convertirle de pobre molinero en el rico marqués de Carabás se basa en un texto original de Andersen que en esta ocasión se presenta bajo el formato editorial de un cuento-juego, adaptado incluso para los más pequeños. La historia se narra e ilustra mediante 21 fichas que se combinan para formar una única gran imagen de 68 × 81 cm, como si se tratara de un fantástico rompecabezas que se va descubriendo a medida que se sigue el orden narrativo. Las ilustraciones, ricas en colorido y en detalles, están integradas en un texto sencillo y claro, escrito con letras mayúsculas en la parte posterior de cada una de las fichas y en minúsculas en el interior del estuche.