Konrad, el Ecuánime, titular del señorío de Warlavia, allá en la Europa lejana, decide convocar un singular concurso de narradores. Después de mucho buscar por tierras lejanas, encontrarán a dos candidatos, se trata de un hombre y una mujer, de muy distintos orígenes, Ismal y Nubis. Durante una noche, contarán cada uno historias increíbles que harán que Konrad tenga que tomar una decisión muy complicada.